1
分析客戶需求
與客戶充分溝通資產(chǎn)管理需求，了解客戶投資目標(biāo)、投資偏好、投資限制、投資期限、投資范圍、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等，確定客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資需求。
2
定制專戶產(chǎn)品方案
設(shè)計(jì)專戶產(chǎn)品方案，包括產(chǎn)品模式、投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、收益分配等主要因素。
與客戶溝通、協(xié)商并確定專戶產(chǎn)品方案。
3
簽訂資產(chǎn)管理合同
根據(jù)專戶產(chǎn)品方案，由客戶、基金公司和托管機(jī)構(gòu)三方共同簽訂資產(chǎn)管理合同，在合同中明確合同期限、固定費(fèi)率、業(yè)績(jī)提升比例、各方權(quán)利義務(wù)等，并履行相關(guān)報(bào)備手續(xù)。
4
專戶投資運(yùn)作
根據(jù)專戶的資產(chǎn)管理合同約定的投資策略進(jìn)行投資運(yùn)作，根據(jù)客戶需要，定期分析和評(píng)估專戶產(chǎn)品的投資業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。